미국 ETF SPHD VS SPYD

미국 고배당 리츠 ETF  

미국 주식을 하게 되면 가치주와 성장주를 고민하게 된다. 그리고 고배당을 안정적으로 얻을 수 있는 주식에도 관심을 갖게 된다. 미국 기업들은 주주친화적 기업들이 많아서 회사의 수익을 주주들과 공유하기 위해 배당을 많이 하기 때문이다. 

 

보통 테크주들이 모여있는 나스닥에서는 배당이 적지만 주가 상승으로 배당이 없는 부분을 커버를 하게 된다. S&P 500 종목 중에 안정적인 배당을 받으면서, 과대 낙폭 된 주식을 매입하는 전략을 사용할 수도 있다. 

 

리츠주(부동산에 투자하는 회사의 주식)들이 고배당을 지급하고 있으며, 현재 코로나 사태로 인해 미국 대부분의 지역이 락다운(봉쇄, 경제활동 중지 등)되어 주가가 폭락한 상태다. 

 

리츠주에 투자하기로 마음먹고 개별 리츠주들을 공부하여 투자하는 것도 좋은 방법이다. 

하지만 개별 리츠주 여러 종목을 매수하게 된다면, 각 종목의 변수를 생각하고 주식 하락시 필요한 대응과, 리밸런싱이 필요하기 때문에 제법 손이 갈 수 있다는 단점이 있다. 

 

그렇다면 그 대안으로 리츠 ETF를 생각해보자. 앞에서 ETF가 무엇인지 다루었으니 참고하도록 하자. 

https://swallong.tistory.com/35?category=772357

미국 펀드종류 INDEX, ETF 알아보기

 

미국 고배당 ETF 비교

SPHD VS SPYD

위의 두가지 티커를 가진 ETF는 S&P 500 고배당주에 투자하는 ETF이다. 

포트폴리오 구성은 두 가지 ETF가 조금씩 차이가 나지만 주로 포트폴리오 비중의 50%를 고배당 리츠에 투자하고 있는 펀드이다. 

 

 

SPHD

SPHD 주가 챠트 (출처: 인베스팅 닷컴)

먼저 SPHD를 살펴보면 5월 11일 장 마감 기준 YTD (년초대비) -24.65% 하락한 31.76$이다. 

52주 기준으로 최저가가 25.38$로 코로나 19로 인한 낙폭이 큰 상태이다. 

조금더 정확한 내용을 살펴보기 위해 ETFDB.COM 에 들어가면 해당 ETF의 포트폴리오 구성과 자산분배 현황, 운용현황을 자세히 볼 수 있다. 

 

현재 시가 배당률을 Dividend.com에서 해당 티커로 찾아보면 다음과 같다. 

SPHD Dividend (출처: Dividend.com)

 현재 시가 배당률 5.99% 인 1.87$을 매월 나눠서 지급하고 있으며, 배당성장은 2년 연속 증가하고 있다.

 

SPYD

SPYD 주가 챠트 (출처: 인베스팅 닷컴)

다음으로 SPYD를 살펴보면 5월11일 장 마감 기준 YTD (년초대비) -29.6% 하락한 26.73$이다.

52주 기준으로 최저가가 26.52$로 SPHD와 마찬가지로 코로나 19로 인한 낙폭이 큰 상태이다. 

 

조금 더 정확한 내용을 살펴보기 위해 ETFDB.COM 에 들어가면 해당 ETF의 포트폴리오 구성과 자산분배 현황, 운용현황을 자세히 볼 수 있다. 

 

현재 시가 배당률을 Dividend.com에서 해당 티커로 찾아보면 다음과 같다. 

SPYD Dividend (출처: Dividend.com)

현재 시가 배당률 5.99% 인 1.87$을 매월 나눠서 지급하고 있으며, 배당성장은 2년 연속 증가하고 있다.

SPHD VS SPYD 주가 차트

SPHD VS SPYD (출처: 인베스팅 닷컴)

두 ETF를 비교해보면 SPHD가 시장에서 조금 더 선방한 것을 알 수 있다. ETF 설명에도 고배당 저변동성으로 포트폴리오 성향이 안정감이 조금더 있다고 보면 될 것이다.  

 

SPHD TOP 15 보유 종목

SPHD의 포트폴리오 중 TOP 15 보유 비중과 종목 티커를 알아보자. 

https://etfdb.com/etf/SPHD/#etf-holdings&sort_name=weight&sort_order=desc&page=1

PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility Portfolio ETF

Top 15 Holdings

SymbolHolding% Assets

WMB	Williams Companies Inc	3.52%
IRM	Iron Mountain Inc	3.12%
GILD	Gilead Sciences Inc	3.00%
MO	Altria Group Inc	2.93%
PM	Philip Morris International Inc	2.86%
IBM	International Business Machines Corp	2.64%
D	Dominion Energy Inc	2.61%
GIS	General Mills Inc	2.56%
T	AT&T Inc	2.54%
PGR	Progressive Corp	2.37%
VZ	Verizon Communications Inc	2.35%
SJM	J M Smucker Co	2.26%
DUK	Duke Energy Corp	2.20%
IP	International Paper Co	2.17%
PFE	Pfizer Inc	2.16%
Export All Holdings to CSV with ETFdb.com Pro

 

안정적인 고수익 배당 종목으로 구성되어있는 것을 볼 수 있다. 주로 헬스케어 바이오와 리츠, 그리고 테크 우량주도 보인다. 

 

SPYD TOP 15 보유종목

SPYD의 포트폴리오 중 TOP 15 보유 비중과 종목 티커를 알아보자. 

https://etfdb.com/etf/SPYD/#holdings

SPDR S&P 500 High Dividend ETF

Top 15 Holdings

SymbolHolding% Assets

GILD	Gilead Sciences Inc	2.42%
DLR	Digital Realty Trust Inc	2.23%
GIS	General Mills Inc	2.20%
CCI	Crown Castle International Corp	2.08%
ABBV	Abbvie Inc	1.99%
KHC	Kraft Heinz Co	1.92%
VZ	Verizon Communications Inc	1.86%
PFE	Pfizer Inc	1.85%
D	Dominion Energy Inc	1.84%
CAH	Cardinal Health Inc	1.83%
K	Kellogg Co	1.81%
WMB	Williams Companies Inc	1.73%
IBM	International Business Machines Corp	1.73%
AMCR	Amcor PLC	1.69%
AVGO	Broadcom Inc	1.68%

헬스케어 바이오 고배당 주가 SPHD보다 많이 편입되어있는 것을 알 수 있다. 따라서 SPHD 보다 조금 더 고배당 성향에 투자하는 만큼 시장의 지수보다 낙폭면에서 안정성이 조금 떨어질 수 있지만 지수를 추종하도록 골고루 설계가 된 것을 알 수 있다. 

 

결론

두 ETF 모두 어느 정도 S&P 500을 추종하면서 고배당으로 포트폴리오가 구성되어있는 것을 알 수 있다.

 

시장과 비교해 상대적으로 더 낙폭이 되어있는 종목은 SPYD 였으나, 반대로 생각해보면 오랫동안 배당을 받을 생각이라면 현재 주가가 더 하락한 SPYD가 매력적일 수 있다. 시가 배당률도 거의 비슷한 상황이기 때문에 현재 주가상 둘 중에 조금 더 자신과 성향이 맞는 종목을 고르면 될 것이다. 

 

SPYD와 SPHD 두 종목은 1주당 가격도 저렴한 편이라서 개별 종목의 리츠주, 고배당 종목의 주가가 부담스럽다면 위의 두 ETF는 안정적인  6% 정도의 배당을 받을 수 있기 때문에 자신의 포트폴리오에 관심을 가져 보는 것도 좋을 것이다.